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國內TOP 10電池大廠(chǎng)市占破97%

發(fā)布時(shí)間:2023-10-27

國內電池廠(chǎng)商的市場(chǎng)集中度仍在不斷提升。

新數據顯示,在1-10月份動(dòng)力電池裝機量當中,Top10電池廠(chǎng)商的占比為97.3%,對比2022年的95%市場(chǎng)占比,提升了2.3個(gè)百分點(diǎn)。

梳理近四年的數據也可以發(fā)現,市場(chǎng)集中度呈現加速趨勢:

2020年,Top10電池廠(chǎng)商裝機市占率為91.8%。

2021年,Top10電池廠(chǎng)商裝機市占率為92.3%。

2022年,Top10電池廠(chǎng)商裝機市占率為95%。

2023年1-10月,Top10電池廠(chǎng)商裝機市占率為97.6%。

2022年以來(lái),頭部電池廠(chǎng)商的市占率的明顯明顯快于2020年-2022年的市占率提升。

不僅如此,市場(chǎng)集中度加速,頭部電池企業(yè)的集中度亦有分化。進(jìn)一步拆分,從Top3、Top5、Top10以及Top15的市占率提升程度來(lái)看:

Top3近四年年均市占率提升近3個(gè)百分點(diǎn)。

Top5近四年年均市占率提升近2.2個(gè)百分點(diǎn)。

Top10近四年年均市占率提升近1.9個(gè)百分點(diǎn)。

Top15近四年年均市占率提升近1.1個(gè)百分點(diǎn)。

Top3以及Top5近四年來(lái)市場(chǎng)集中度的提升速度更快,提升幅度也更為明顯。同樣的,2022年以來(lái),Top3和Top5在2022年以來(lái)的市場(chǎng)提升速度也更快。結合2022年以來(lái)的市場(chǎng)走向可以看到,近兩年也是鋰電產(chǎn)業(yè)波動(dòng)為明顯的兩年。

2022年行業(yè)經(jīng)歷了空前的產(chǎn)能擴張,碳酸鋰價(jià)格也一路飆升到60萬(wàn)元/噸;之后在2023年,行業(yè)在需求腰斬中集體進(jìn)入去庫存,碳酸鋰、六氟磷酸鋰、三元材料等價(jià)格普遍跌超50%。

行業(yè)大開(kāi)大合下,對于上下游擾動(dòng)尤為明顯,包括上下游的采購模式、市場(chǎng)預期、利潤分配都帶來(lái)一系列影響。

這種產(chǎn)業(yè)鏈的劇烈波動(dòng),也加速了市場(chǎng)洗牌。根據高工鋰電追蹤,在庫存消化、產(chǎn)能利用率、利潤率等多個(gè)維度,頭部鋰電廠(chǎng)商的各項指標的表現均優(yōu)于腰部及以下的企業(yè)。

在二季度產(chǎn)業(yè)拐點(diǎn),廠(chǎng)商的產(chǎn)能利用率恢復速度更快,更能享受到訂單帶來(lái)的業(yè)績(jì)回升;在存貨上,廠(chǎng)商普遍采取靈活、謹慎的庫存策略,從一季度到三季度,整體庫存消化有序進(jìn)行,相比部分腰部及以下企業(yè)庫存消化并不徹底;在利潤上,借助對上游材料廠(chǎng)商的議價(jià),今年一季度到三季度,頭部電池廠(chǎng)商的銷(xiāo)售利潤率不斷提升。

綜合來(lái)看,鋰電產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷瘋狂擴張到產(chǎn)能過(guò)剩,經(jīng)歷資本、機構的蜂擁而上到一二級市場(chǎng)的集體退潮,鋰電產(chǎn)業(yè)敘事結構已經(jīng)從講規模轉移到了講質(zhì)量、講性能。在這個(gè)過(guò)程,頭部廠(chǎng)商憑借品牌、資金、規模、技術(shù)、渠道建立的優(yōu)勢不斷擴大、穩固。行業(yè)頭部市占率不斷提升背后,行業(yè)競爭格局已漸趨穩定。


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